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| 图说：全国各省铜、铝、镍、锌、不锈钢分布 | |
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| 上一轮四川缺电，极端天气是缺电的主要原因。据报道，今年7月以来，四川省面临历史同期最极端高温、历史同期最少降雨量和历史同期最高电力负荷叠加的严峻局面。同时，由于高温持续，降水量同期最少，江河来水偏枯，四川省内多个主力水库见底，全省水电发电能力下降5成以上，导致上网电量与用电负荷严重失衡，电力供需矛盾极为突出。 能源结构不合理、电源可靠性低是根本原因。 对于整个四川来说，受气候、季节影响较大的水电装机占到78%，火电装机占比16%，故而发电极不稳定，发电出力提升受限于装机规模；新能源等其他能源占比6.3%，受限于四川高山与盆地地形、湿度高水汽大、光照强度不足等特点，发电效率较低。 总结起来就是自然因素来水不足、高温干旱叠加出口需求强劲，其凸出的因素就是来水不足，目前来看这一因素并没有得到有效缓解。 接下来秋冬季节将是另一个重要的考验窗口。有两条线索可以考虑： 其一，水电占比比较大的省份； 其二，缺口比较大的省份，例如广东、江浙沪等。 据报道上轮限电时四川每天的电力缺口有可能达到1,000万千瓦左右，相当于其消费的40%左右。那么目前市场炒作的南方部分省份秋冬季节缺电大概有多少？据专家估算南方水电大省秋冬季缺电规模大约可能在20%-30%左右。比四川上一轮缺口比例要小，冲击也相对可控，但不代表影响比四川要小，因为产能的分布是不均匀的。 再重复一下我们近期的观点： 海外宏观不确定性下降；2）国内经济短周期触底；3）供给端弹性依然很有限，无论是国内还是海外；4）海外需求的替代效应凸显； 下来就是需求弹性大于供给弹性，价格突破震荡区间。 [1] |
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